La vida es impredecible. Ya sea que sea un nuevo padre, propietario de vivienda, cuidador o simplemente quiera paz mental, tener un plan patrimonial claro puede marcar toda la diferencia para sus seres queridos.
Herramientas Comunes de Planificación Patrimonial:
- Testamento (Will) – Establece quién hereda sus bienes y quién cuida de sus hijos menores.
- Fideicomiso Revocable – Puede evitar la legalización testamentaria y facilitar la transferencia de bienes.
- Fideicomiso Irrevocable – Ayuda a proteger activos de Medicaid y acreedores.
- Poder Notarial Financiero – Nombra a alguien para manejar sus finanzas si usted no puede.
- Directiva de Atención Médica – Nombra a alguien para tomar decisiones médicas si usted está incapacitado.
¿Qué Sucede Si No Tiene un Plan Patrimonial?
- ¿No tiene testamento? El Estado decide quién recibe sus bienes.
- ¿Sin Directiva Médica? Los hospitales pueden demorar decisiones importantes.
- ¿Sin Fideicomiso? Sus seres queridos pueden enfrentar un proceso largo y costoso de legalización testamentaria (probate).
¿Qué Puedes Esperar
Nuestro Proceso de Planificación Patrimonial
➡️ Formulario Seguro
➡️ Cotización Personalizada
➡️ Sesión de Estrategia
➡️ Redacción de su Plan
➡️ Firma Final
Mañana No Está Garantizado – Proteja a Su Familia Hoy
Después de hacer clic, será dirigido a una plataforma segura llamada DecisionVault, donde:
- Creará un nombre de usuario y contraseña.
- Ingresará detalles básicos sobre su situación.
- Su información se mantendrá segura incluso si decide no contratarnos.
- ¡Si completa el formulario, recibirá un crédito hacia su planificación patrimonial!
📆 Aun si no completa el formulario, estaremos encantados de hablar con usted en una consulta inicial gratuita.
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